这个市场,自主“弯道超车”不容易
“腾势D9 12月可交付7000辆”,预计销售8000辆。近日,腾势品牌CEO赵长江在中国汽车论坛上放下了他的“豪言壮语”。在30万+的高端MPV市场,比亚迪似乎又成了“破局者”。
然而,MPV市场值得“入坑”吗?
MPV市场从来都不是“红海”。数据显示,国内MPV市场份额已连续萎缩至不足5%。消费群体的固定属性使得MPV市场格局更加稳固。低端,独立被五菱等占据;高端,别克GL8唯一。从这个角度来看,这只是汽车市场的一块小“蛋糕”。
然而,近两年来,高端MPV赛道变得“火热”。因为MPV市场的高端化趋势,车企可以看到盈利。自主品牌在新能源和智能化优势的鼓励下,正在开发高端电动MPV市场,与合资品牌形成错位竞争,进而在这一市场实现“弯道超车”的目标。
今年,随着电动MPV产品的陆续落地,自主和合资品牌之间的面对面厮杀正式打响。
头部自主性,几乎全在。
几乎都是独立的,已经进入或者决定进入电动MPV市场。
SAIC应该是最早进入高端电动MPV的公司之一。旗下品牌SAIC大通在2020年相继发布了纯电动MPV EUNIQ 5和氢燃料电池MPV EUNIQ 7。但由于种种原因,这辆车在今年9月作为上海网约车投入运营。截至目前,SAIC大通共有5款新能源MPV在售,均面向15万+中高端细分市场。
当时大部分自主品牌的精力都在推动轿车和SUV的电动化。2022年,MPV市场,是自主高端电动MPV元年。除了SAIC大通MIFA 9,比亚迪腾势D9,东风的蓝兔梦想家,吉利的ji氪009,SAIC荣威IMAX 8EV等...都是今年密集上市的。此外,确认加盟的“玩家”还包括长城威品牌等。
MPV不断下滑的市场份额未能阻止其独立进军高端MPV市场。是因为“新能源+智能”的独立性,以及重塑MPV市场,尤其是高端细分市场的机会。
这是因为消费者对MPV消费的看法发生了变化。消费结构升级时代到来后,增购置换需求增加,叠加生育政策放开,人口结构老龄化比例增加。在“多宝宝”时代、“多人口”家庭、家庭“出行”需求的刺激下,高端MPV市场日渐火热。乘联会认为大型高端MPV兼具空间和舒适的卖点。
分析近几年MPV市场销量数据,整体市场下滑主要受低端市场拖累。但具体到高端MPV市场,正迎来发展“亮点”的时刻。根据乘联会的数据,高端MPV占该细分市场前15名销量的50%以上。10月份的最新数据显示,别克GL8以1.3万辆的销量高居榜首,而低端MPV产品五菱洪光的销量大幅下降了35%。
在FEFA看来,新能源和智能驾驶的优惠政策将促进中高端新能源MPV需求的增加。2021年新能源在MPV市场的渗透率仅为3.3%,而同期轿车和SUV均超过10%。氪汽车CEO安聪慧在氪009大会上表示,正如移动互联网重塑了每一个细分市场,智能电动时代也给汽车市场带来了同样的机遇。
抓住MPV市场的变化,自主进入市场。从造型设计可以看出,上面发布的几款新品基本摆脱了以往独立MPV的“面包车”设计;从价格定位来看,售价大多接近或超过30万元,其中极氪009售价接近50万元,将面对硬钢竞争对手奔驰V级和阿尔法;从动力形式来看,实现了纯电动、增程式、插电式混合动力、氢燃料电池等领域的覆盖。
产品的设计细节向奢侈品牌看齐。今年上市的几款产品,大多配备了车载冰箱、后排电视等实用配置。电动MPV车型也采用了大屏幕、激光雷达系统等高科技产品。详见真章。或许正如安聪慧所说,“当产品超出用户预期时,眼前就是一片蓝海”。
在上市产品中,有业内人士表示,更看好极氪009、腾势D9等部分机型。原因是有大股东做后盾,有高流量和强技术做支撑。
氪是含着“金汤匙”出生的。吉利集团总裁安聪慧亲自坐镇,用最新架构平台SEA郝汉打造。经过长期的营销运作,吉利将ji氪打造成了一个不逊于韦小立等新势力的“网络名人”品牌,起点高于一些传统新能源品牌。氪气009的另一大卖点是首创当代Amperex科技有限公司的麒麟电池,进一步提高了产品竞争力。
此外,业界对腾势D9的期待也不低。腾势作为一个“老牌子新酒”的新能源品牌,重新起步后,如今瞄准了高端MPV市场。首款MPV电动车腾势D9于8月上市,日前正式交付。
腾势D9被看好的一大原因是它是比亚迪生产的。今年,赶上插电式和纯电动市场的增长,拥有先发优势的比亚迪继续大踏步前进,全年销量有望突破150万辆,同期翻番。比亚迪对刀片电池、DM插混技术的掌握,也将成为腾势D9在MPV市场的根基。
抢蛋糕容易吗?
在比亚迪“红色精神”的帮助下,我们似乎开了一个好头。据赵长江介绍,腾势D9均价41.5万元,签约订单超过3万+,签约到大的转化率达到97.8%。腾势D9 11月能破4000辆,12月能达到7000辆。
按照腾势D9的交车节奏,似乎两个月后交车,就能和别克GL8在30万+市场一较高下,呈现出“群雄逐鹿”的局面。资料显示,在30万+市场,别克GL8的月均销量在5000辆左右,去年刚入市的广汽丰田那月在6000辆左右。
从公布的订单数据来看,Jikrypton 009开局不错。但也有业内人士表示,相比别克GL8和赛纳,市场已经稳定,腾势D9和吉氪009需要避免高开低走的现象。
毕竟根据以往自主品牌在MPV市场的经验,类似的结局并不少见。在15万+的MPV市场,自主似乎还没有实现突破。吉利的佳吉、比亚迪宋MAX新能源、比亚迪D1等产品的月销量仍徘徊在数百辆。传祺M8表现稍好,月均销量5000辆左右,但在销量上远远落后于别克GL8。根据乘联会的数据,别克GL8和塞纳占据了整个高端MPV市场的五分之一。
在25万+的高端MPV燃油市场,autonomy很少成功。今年1-10月,FEMA虽然独立占据了大部分席位,但还是跻身MPV销量前10。然而,除了传祺M8,其他产品主要集中在10万以下的市场,如五菱洪光和东风风行菱智。
不过最近我们自主发起了20万+MPV燃油市场的尝试。红旗HQ9月上市,传祺M8近期推出30万+的大师系列。即市场表现有待验证。红旗HQ9上市当月销量只有几百辆。
不仅如此,一些已经交付业绩的自主高端新能源MPV的市场表现也不尽如人意。比如蓝兔梦想家自今年5月上市以来,仅在8月份就以1591辆的销量登上了月度MPV销量的TOP15。至于荣威iMAX8 EV等其他新能源MPV产品,目前还没有上榜。
可见,虽然新能源和电动化带来了独立冲击高端MPV市场的机遇,但挑战在于如何打破这一消费群体的固有认知。
一些自主发布的高端MPV产品,前脸造型的“阿尔法”设计,以及“高性价比+丰富配置”的一贯玩法,似乎满足了消费者的购车心理,即高档面子,比奔驰V级、阿尔法更便宜的价格,比别克GL8、塞纳更丰富的智能配置。而自主高端MPV很少能满足核心用户对品牌认知的内在需求。
国内消费者对MPV的认知主要是满足商业需求,消费群体和需求相对固定。即使MPV产品强调家用和乘客使用,消费者的刻板印象也很难消除。而且SUV产品也在七大市场深耕,吃了MPV竞品的一些“蛋糕”。
有商务购车需求的MPV消费者,一般都是买“有面子有地位”的车。30万级别很难绕过别克GL8这座“大山”,而50万+有奔驰V级等。更高级的Alpha,虽然可以兼顾家庭和事业,但是受众太少。
在多种因素影响下,盖世汽车研究院分析师预测MPV市场最多可能小幅增长。有机构预测,未来MPV的市场份额可能会扩大到8%。这意味着,虽然MPV市场的底部价值在上升,但市场份额增长空间有限。自主抢占MPV市场,可能需要面对别克GL8等合资产品的竞争。
作为“新人”自主品牌,它另辟蹊径,尝试改变高端MPV市场逐渐僵化的格局。有业内人士表示“高端电动MPV进来后,应该会带来改变”。或许,一场争斗过后,会有少数产品脱颖而出,但绝大多数都会成为“炮灰”。
“优越”的风景会诱惑有心人加入其中,成就成为下一个别克GL8的“梦想”。
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