2022汽车论坛德勤周令坤：软件定义汽车，开放赋能创新

2022年11月8日至10日，由中国汽车工业协会主办的第十二届中国汽车论坛在上海嘉定举行。作为党的二十大后汽车行业的首次盛会，本届论坛以“凝心聚力，蓄势待发”为主题，设置了“一场闭门峰会+一场会议论坛+16场主题论坛”。以汽车产业高质量发展为主线，与行业精英一起落实新精神，研判新形势，共商新举措。其中，德勤管理咨询有限公司大中华区汽车行业管理合伙人周在11月10日上午举行的“主题论坛十:开放、协作与软件定义汽车生态圈新常态”上发表了精彩演讲。

早上好，朋友们。今天我很荣幸给你们做报告。我将从软件定义汽车的主题入手，结合大会主题，从开放协作的角度分享德勤的观点。

德勤是全球最大的专业咨询机构。2018年以来，一直关注软件定义汽车领域，并陆续发布了一些与车联网生态相关的行业洞察和观点以及白皮书。2020年中国国际进口博览会(CIIE)期间，德勤也发布了软件定义汽车白皮书，其中一些内容与今天几位领导提到的非常一致，即在软件定义汽车时代，需要开放的合作，这不是一家公司可以控制的。今天我想就这个方向和大家分享一下我的看法。

软件及相关服务正成为汽车企业新的收入增长点，引领汽车产业进入新阶段。

说到软件定义汽车，就不得不结合目前行业的转型。从成本和收益的角度来看，传统汽车赛道的成本压力越来越大，主机厂和Tier1供应商之间经常听到的“降本增效”的情况非常棘手。统计还显示，2016-2020四年间，汽车行业在传统硬件的整体营收实际上是下降的，硬件的增长也是下降的。随着今年前十个月新能源汽车的快速增长，与此同时，传统燃油汽车的下滑也很快。

在传统硬件营收下行的同时，一个看得见的曙光和希望，就是软件相关的大赛道。

在电动化和智能化的驱动下，为汽车工业打开了一个非常大的新空间。一个是与能源、电池电控相关的赛道，逐渐融入汽车行业，成为行业不可分割的一部分。另一个更大更广的领域是软件定义的汽车。

汽车产业价值重心正在向汽车电子和软件转移，长期来看其价值将逐渐超过硬件。

比如现在的智能汽车，为用户提供智能交互，包括智能驾驶控制和智能服务。背后是大量的传感元件和控制系统，以及包括相关服务生态在内的算法。软件在智能汽车中的重要性和比重攀升非常快。

用户对车辆的需求逐渐扩大，从功能完善、场景多样到体验智能、生态丰富。

在以往用户对汽车关注的基础上如操控性、安全性、外观等。，软件的深度应用增加了很多可能性。汽车不再仅仅是单纯的交通工具，软件的作用让汽车被赋予了更多的想象空间，消费者的新期待和需求将一路攀升。新一代用户关注四个方面:功能拓展、场景丰富、车辆智能化、生态延展性。

比如，消费者拿到智能电动汽车后，会希望汽车能实现类似手机的功能升级体验，即其未来与主机厂的联系是持续的。

而一辆电动车只看材料和硬件，同质化很高。要做真正的差异化，还是要靠软件。只有利用数据采集和分析，深挖目标用户需求，用生态丰富场景卡片，才能满足日益个性化的用车需求。

随着软件算法的迭代，大数据的分析和学习，机车的智能化逐渐提高。汽车有了数据，有了感知，有了交互之后，就会变成一个类似于自己的数字双胞胎，或者说是元宇宙本身。具有强大的映射能力和计算能力，能够实现“知我、知我、感我”的人机交互体验。

最后是生态延展性，用户习惯的移动设备的应用生态与车外无缝连接，实现了用户生态的全覆盖。

也很重要。经常听到的解耦，尤其是双解耦，是上层与应用软件的解耦，下层是与被控部件的解耦。也就是说，当汽车是一个智能终端，V2X成为可能的时候，汽车可以在车外进行更多的交互，这是汽车价值的又一次拓展。此外，双脱钩后，软件的价值链需要明确对于整车厂或者现有赛道上的选手，在软件赛道上扮演什么样的角色，参与多少。

软件服务越来越重要，这为行业间的深度整合和协作提供了新的机会，并为新进入者创造了新的机会。

今天论坛的主题“开放协作”，离不开整车公司和Tier1。如何在新的软件产业链中布局，是一个课题。这个话题做好了，就是一个新的大生态，会带来整个行业的生态价值。

有了软件，卖车的方式会改变，用车的方式也会改变，这就需要有全局战略思维的数据管理。汽车智能化以后，会产生大量的数据，数据也可以催生很多新的应用场景，所以在软件定义汽车越来越发展的时候，数据的重要性是非常重要的。但这就像一枚硬币的两面。如果用得好，价值无穷。如果用不好，会带来很多问题，无论是数据安全还是信息安全。因此，在软件布局时，应同时考虑数据的应用、管理和安全。

举个简单的例子，未来与车辆相关的数据有三类，分别是第一辆车的基础数据、运营数据、遥控数据；第二用户的数据，用户的习惯包括线上和线下的数据；第三环境的数据。这些数据作为汽车产业的核心资产，是汽车软件服务的基础，也是构建汽车产业生态圈的关键凝聚力之一。

汽车行业应该更加开放，以包容的方式为用户创造更大的价值。

在软件定义汽车的趋势下，开放是满足用户和市场多样化需求和快速变化的必要途径。在市场上，除了特斯拉经过十几年的努力形成了独特的生态，大部分OEM厂商还在纠结如何构建自己的与自身能力相匹配的软件生态。只有开放与合作，这一主题才能帮助中国汽车工业在历史机遇中成功转型。自己另辟蹊径难度很大，有些公司尝试过，投入巨大，不一定能达到预期效果。

如果说开放是一种共识，那么在三个方面尤为重要:

1.产品是开放的，

2.开放技术，

3.生态开放。

目前，这三个方面的开放进行得很快。在这个过程中，两种角色在碰撞，即科技与汽车产业的融合。今年，整合速度在加快。传统汽车最好的地方就是价值链非常成熟，硬件的整体发展，无论是安全性还是操控性，都是百年产业，非常成熟。而科技头部公司拥有强大的技术创新能力和强大的生态资源，这两大产业的碰撞会产生大量的价值。

市场上出现了很多开放合作的案例，比如华为和很多OEM厂商的深度合作，还有像高通、地平线、英伟达这样的科技公司，也和OEM厂商有深度合作，包括过程中和Tier1的合作。以上是刚才提到的三个方面的开放最好的例子。1+1可以大于2，产生朋友圈的竞争力，这是一个非常好的模式。

进一步，以产品的开放为例，Tier1或Tier2组件供应商与技术公司合作创建设计模式现在已经非常普遍。这中间有一个假设前提，就是双脱钩。软硬件解耦是促进生态合作非常必要的条件。基于这种合作，有机会缩短产品开发周期。以前一辆车改装可能要3-4年，现在市场等不了这么长的周期。如何充分发挥生态能力来缩短产品开发周期是一个非常重要的问题。除了产品的开放，还有技术的开放。单靠一家公司是很难取得很多技术突破的。

比如代码数量呈指数级增长，智能汽车代码数量非常多，初级自动驾驶车辆/智能汽车也有1亿行代码。然后再来海量数据计算和处理。智能汽车上的互联和自动驾驶带来了海量数据，需要更高的计算速度和更强的分析能力来处理信息，使业务发展成为可能。无论是终端的计算能力，还是后台的计算能力，都要求车企具备和科技公司一样的数据处理能力。如果都是自建私有云，这是非常大的消耗。因此，海量数据的计算、存储和管理也需要跨行业的合作。

在智能赛道中，有很多前瞻性的技术，需要巨大的投入。比如L5自动驾驶、智能交通、AR车内交互等。需要大量的资金保障和测试校正，单靠一家企业是无法支撑的。人才短缺是促成技术与生态开放合作的另一个因素。传统车企自身的RD人才主要是车辆硬件，缺乏软件开发方面的复合型人才。比如根据智能汽车未来的承载功能和人才储备需求，他们至少需要2000人的软件开发团队。如果每个整车企业都保持这么庞大的软件开发团队，人才的巨大浪费是不现实的。

新部件的供应关系由塔式结构变为网状结构。

由于生态结构的调整和演变，传统的金字塔形供给关系也在发生变化。事实上，过去三年的宏观环境也让整个行业深刻认识到了这一点。例如，自前一年以来，大多数芯片都不是Tier1或Tier2供应商。由于芯片的缺乏，产能的缩减非常明显，原来金字塔形的管理方式遇到了挑战。所以在软件生态中，供应商的合作生态是网络，要辐射到芯片和底层软件架构。所以Tier123，不再像今天这样有规律，未来会是一种新型的供应链，是一种网状结构的供应链。

最后说说开放生态。生态的重要性，生态的定义，刚才几位嘉宾已经给出了非常全面的解读。这里面有几个非常重要的点:

1.由于机车和发动机的应用和建造的特殊性，不可能由一家公司来做。必须要有合作伙伴，合作生态很重要。以前各个汽车厂如何打造自己的生态伙伴，采购部门起的作用更大。现在我们鼓励这样的生态伙伴提升到企业层面的策略，不再是简单的供应关系，而是整体竞争力的体现。

2.前瞻性的硬件部署在这里基本得到了很多产业链的认可，后期还需要不断迭代升级，不断更新。有必要嵌入硬件。嵌多少还在讨论中，嵌多少能让车在生命周期内长时间保持更新。这个题目在这里。

3.要有开发者的生态，如何构建应用生态，我们倾向于把汽车或者汽车的生态和手机的生态做比较。如果单纯翻译手机的生态，尝试过的公司都发现效果并不好。其次，汽车的生态和手机有很大不同，更需要原生汽车生态的创造者。

今天，我们都是软件定义的汽车生态系统的参与者。我们应该共同努力，创建一个具有本地汽车生态系统的软件应用程序和软件架构。我们很高兴地看到，从标准的制定，到协会发挥的协调作用，再到政府的支持，我们正在这方面逐步发展。

在生态上已经形成了多方合作关系，原来的竞争关系正在逐步多线合作。未来这种合作关系，无论是作为硬件供应商，还是作为软件服务商，都会形成一个合作圈。这个合作圈就是让每个品牌主都有自己的品牌生态，就是共同创造产品和客户服务价值。这就是我们可以看到的软件定义汽车的未来前景。虽然合作关系很复杂，但是必须通过不同的圈子形成自己的品牌价值。

由于未来不同车企的定位也会发生变化，如果从两个纬度定义:

1.RD领先的原始设备制造商。

2.原始设备制造商软件能力覆盖的完整性。

基本上可以预测有四大场景可以出现:如果他能力特别强，自制力很强，那就是闭环能力。如果这部分比较弱，也许他会配合。其他三种现象都需要合作。左上，能力也很强，但是统治力不强。也有这样的公司。未来汽车行业会出现一个OEM行业，需要强大的软件接收和测试能力，但不需要研究产品。所以我们可以预测，未来在整个智能汽车的大背景下，会有一个白牌车厂，其能力是左上侧的玩家，更多的车企可能在右下侧，也就是在能力上需要合作。

把开放、开放的产品、技术、生态这三个方面结合起来，未来一定会形成一个大的生态关系。中间是谁？但德勤是咨询公司，我是这个生态的一部分，我们也有自己的合作生态。如果你是叫车软件的一部分，你也会形成自己的生态。当然，无论你处于什么生态位置，开放与合作都是大家共赢的基本思维方式。

免责声明：该文章系本站转载，旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议，仅供读者参考。