EDA集团控股港股首日涨84%净募1.9亿港元市占比低

EDA集团控股有限公司今日在港交所上市。截至收盘，该股收报4.20港元，涨幅84.21%。

公告显示，EDA集团控股全球发售的发售股份数目为97,625,000股股份。其中，香港发售股份数目为14,843,000股股份，国际配售股份数目为82,782,000股股份。

EDA集团控股的独家保荐人为招银国际融资有限公司，独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人联席为农银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、光银国际资本有限公司、中国银河国际证券有限公司、华富建业证券有限公司、艾德证券期货有限公司、富途证券国际有限公司、老虎证券环球有限公司、百惠证券有限公司、瑞邦证券有限公司。

EDA集团控股最终发售价为2.28港元，所得款项总额为222.59百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市费30.41百万港元，所得款项净额为192.18百万港元。

招股书显示，EDA集团控股拟将所得款项净额用作以下用途:将动用占全球发售所得款项净额的约62.0%，以通过公司的轻资产模式增强公司的全球物流网络；将动用占全球发售所得款项净额的约16.0%，以改造公司的易达云平台；将动用占全球发售所得款项净额的约16.0%，以加强公司的市场占有率以吸引新客户及维持与核心客户的关系；将动用占全球发售所得款项净额的约6.0%作为一般营运资金。

EDA集团控股是电商卖家客户的一站式端到端供应链解决方案供应商，所提供的供应链解决方案涵盖跨境物流、海外仓储以及履约送交付服务，这些服务集成于公司自主研发且内置了一系列数字化供应管理工具的易达云平台。于往绩记录期间，大部分客户向公司采购一站式端到端供应链解决方案，包括“头程”国际货运服务及“尾程”履约服务。

招股书显示，根据弗若斯特沙利文的资料，按二零二三年收入计，公司在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供应商中排名第六，市场份额约为0.5%。于二零二三年，集团于中国整个出口电商供应链解决方案市场中占比约0.1%。

EDA集团控股表示，于2021财年，公司的主要业务通过深圳易达云集团进行。

2021财年、2022财年、2023财年，EDA集团控股的收入分别为6.32亿元、7.09亿元、12.09亿元；年内利润分别为4641.1万元、3629.2万元、6940.3万元；经调整纯利分别为4641.1万元、3682.7万元、9189.6万元。

对于2022财年利润减少的原因，EDA集团控股在招股书中表示，主要由于业务合并产生的其他无形资产摊销于同年入账及尽管2022财年收入有所增加，但由于深圳易达云集团在2021财年为仓库扩张作出投资与实现利润之间的时间差，毛利率略微减少。

2021财年、2022财年、2023财年，EDA集团控股的毛利率分别为16.9%、15.0%、16.3%。

同期，EDA集团控股经营活动产生的现金净额分别为7133.5万元、8012.3万元、1.06亿元。

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